Bộ phim bắt đầu ở thời điểm Bella thức giấc dưới dạng một con ma cà rồng. Edward vẫn yêu cô, Renesmee còn sống, nhưng gần như ngay lập tức Bella cảm thấy một cơn khát cháy bỏng... Bởi vậy, họ bắt đầu cuộc đi săn đầu tiên. Không chỉ là một người mẹ, cuối cùng cô đã trở thành một ma cà rồng thực sự.

Trong khi chồng cô - Edward (Robert Pattinson) hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp, tốc độ và khả năng kiểm soát hiếm có của vợ, thì Bella vừa được hồi sinh cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống.